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Certified ETF Professional
專業ETF顧問
ETF投資浪潮襲來,您更需要能夠解決問題、指引方向的專業顧問!
凱基證券獨步業界推出專業ETF顧問認證
- 接軌國際 專業認證 致力打破傳統券商思維,凱基證券積極強化銷售人員在ETF領域的專業能力!透過媲美國際認證機構等級的培訓內容,讓專業ETF顧問助您投資ETF時不再無所適從,遇到各種問題都能信賴專業,輕鬆投資。
- 讓ETF專家服務您 凱基證券專業ETF顧問不僅具備ETF市場概況、產品設計、交易策略、風險管理等專業知識,亦能掌握市場上一般人難以洞察的細微變化,讓「懂別人不懂」的專業ETF顧問,解決您投資時的各種疑難雜症。
申購ETF指名凱基證券
完成交易就有機會搭商務艙暢遊北海道
優惠說明
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活動期間
2024/10/1 - 2024/12/31 -
活動對象
凱基證券客戶(限本國自然人,含98戶) -
活動內容
活動期間,申購ETF累積成交金額每滿五萬元(整股/零股/定期定額皆計入),即可獲得一次抽獎機會,抽獎機會累計次數無上限。*本活動僅限透過臺灣證交所委託下單之ETF,含現股買入/融資買入/融券賣出(不含沖銷單)。
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抽獎贈品
星宇航空北海道雙人來回商務艙機票兌換券(適用出發日為2025/1/1起至2025/12/31),共3組。(旅遊商品兌換券,每組市價新臺幣 100,000元)
優惠說明
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活動期間
2024/10/1 - 2024/12/31 -
活動對象
凱基證券客戶(限本國自然人,含98戶) -
活動內容
活動期間,申購ETF定期定額,每成功扣款新臺幣1,000元,且成功扣款3次,即可獲得一次抽獎機會,抽獎機會累計次數無上限。*本活動僅限透過臺灣證交所委託下單之ETF
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抽獎贈品
星野集團虹夕諾雅谷關飯店住宿兌換券或等值旅遊商品兌換券,共1組。(旅遊商品兌換券,每組市價新臺幣 23,300元)等值旅遊商品兌換券
優惠說明
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活動期間
2024/10/1 - 2024/12/31 -
活動對象
凱基證券客戶(限本國自然人,含98戶) -
活動內容
依客戶2024年7月31日庫存市值為基期計算,以每月最後一個交易日計算,如指定ETF存量較基期增加50萬以上,將於次月回饋台股手續費抵用金200元。 (累計最高回饋600元) - 舉例
- 指定ETF基期存量為32萬,至10月底最後一個交易日存量為88萬,新增56萬,11月月底前獲得台股電子交易手續費抵用金200元。
- 指定ETF:指透過臺灣證交所委託下單之ETF。
ETF 3大優勢
輕鬆跨出理財第一步
分散風險
ETF可涵蓋多樣資產標的,投資人可以輕鬆建立涵蓋許多不同資產類別和地區的投資組合,分散投資風險。
輕鬆投資
看好趨勢但沒時間研究個股,透過ETF進入市場除了省去各個單一標的交易,也節省時間和費用上的成本,管理更即時。
交易成本低廉
ETF採被動式投資策略,與一般共同基金相比管理費較低廉,交易稅也較一般股票來的低。
熱門ETF一次看
- 低波高息型
- 海外股型
- 非投等債型
- A級債型
- 投資組合
00915 凱基優選高股息30
追蹤指數跟漲抗跌機制,不斷擴大領先優勢:多因子選股設計,不僅只用高股息單一因子決定投組樣態,同時考量低波動與下行風險。
除息月份 | 1年報酬率 | 今年以來報酬率 | 6個月報酬率 | 3個月報酬率 |
---|---|---|---|---|
3、6、9、12 | 45.88% | 26.30% | 27.66% | 6.22% |
00701 國泰股利精選30
布局財報獲利佳且股利發放穩定,同時股價波動度低的30檔股票。
除息月份 | 1年報酬率 | 今年以來報酬率 | 6個月報酬率 | 3個月報酬率 |
---|---|---|---|---|
1、8 | 13.83% | 14.37% | 17.68% | 9.21% |
00926 凱基全球菁英55
覆蓋全球產業菁英股: 布局全球11大產業機會, 集結市值大、利潤高、賺錢效率高之各產業明星公司,創造投資高效率並提高正報酬機率。
1年夏普值 | 1年報酬率 | 今年以來報酬率 | 6個月報酬率 | 3個月報酬率 |
---|---|---|---|---|
0.6564 | 39.74% | 37.41% | 27.89% | 14.30% |
00646 元大標普500
鎖定美國權值最高的前 500 家企業作為指數成分股。
1年夏普值 | 1年報酬率 | 今年以來報酬率 | 6個月報酬率 | 3個月報酬率 |
---|---|---|---|---|
0.5829 | 26.12% | 24.56% | 19.83% | 10.62% |
00945B 凱基美國非投等債
純美國、不投CCC降低信用風險 :僅投資美國標的,且排除風險較高之CCC等級債券並限制最大單一發行人上限2%,追求債息同時兼顧波動風險。
除息頻率 | 平均票息率 | 平均殖利率 | 存續期間 | 成分債檔數 |
---|---|---|---|---|
每月 | 7.89% | 6.99% | 1.83年 | 153 |
00727B 國泰1-5Y非投等債
短天期之非投資等級債券掌握多元債息,多元配置降低投資收益波動度。
除息頻率 | 平均票息率 | 平均殖利率 | 存續期間 | 成分債檔數 |
---|---|---|---|---|
每季 | 6.28% | 6.88% | 2.27年 | 226 |
00950B 凱基A級公司債
純A級、全球配 ,中天期、高CP值 : 鎖定信評A級公司債,追蹤指數成分債到期多介於10~15年期,同時內建4.5%的票息地板,追求報酬風險比最佳化。
除息頻率 | 平均票息率 | 平均殖利率 | 存續期間 | 成分債檔數 |
---|---|---|---|---|
每月 | 6.06% | 5.03% | 11.97年 | 256 |
00772B 中信高評級公司債
可直接參與美元公司債券市場,複製指數,投資標的透明。
除息頻率 | 平均票息率 | 平均殖利率 | 存續期間 | 成分債檔數 |
---|---|---|---|---|
每月 | 4.25% | 5.07% | 13.72年 | 536 |
股債高息組合
追求股息與債息兼顧之優選組合
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00915 凱基優選高股息30
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00945B 凱基美國非投等債 -
00915 凱基優選高股息30
+
00727B 國泰1-5Y非投等債
股債平衡組合
以美國或美元資產為核心標的,
同時打造每月現金流
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00926 凱基全球菁英55
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00945B 凱基美國非投等債 -
00926 凱基全球菁英55
+
00772B 中信高評級公司債
債券槓鈴
每月兩次領息的債券雙打;
投資級與非投資級的一石二鳥債券投資
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00950B 凱基A級公司債55
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00945B 凱基美國非投等債 -
00945B 凱基美國非投等債
+
00772B 中信高評級公司債
*00950B首次預計2024年10月底首次除息
圖解操作步驟
- 單筆投資
- 定期定額投資
step1
開啟「隨身e策略」,選擇「下單」
step2
輸入欲申購的ETF代碼及申購條件,
點擊「買進」
step1
開啟「隨身e策略」,
選擇「台股定期定額」功能
step2
輸入欲申購的ETF代碼,
點擊「申購」,即可加入購物車
step3
點擊購物車,輸入每月投入金額 與扣款日,
點擊「確認申購」
step4
確認申購資料無誤,
點擊「同意」完成申購
*截圖僅為操作步驟示例,非推介相關標的,投資人下單前應審慎評估並自負風險
活動注意事項
【交易滿額禮】 【定期定額禮】
- 抽獎日為2025/01/15,中獎名單公告日為2025/01/20,將於活動網頁公布,並以留存於凱基證券的Email通知得獎人,每個身分證字號限中獎一次,若於抽獎日ETF庫存為0,則不具抽獎資格。
- 月交易量計算期間為當月 1 號至 30 號(31號),本活動僅限透過臺灣證交所委託下單之ETF,含現股買入/融資買入/融券賣出(不含沖銷單)。
- 旅遊商品兌換券為金額等值兌換券,得獎人需持券向本活動配合之雄獅旅行社購買機票、住宿券等旅遊商品,恕不得兌換現金,亦無法找零。如遇市價波動或特殊節日等加價狀況,得獎人須自行補足差額,實際使用事項依旅行社規範為主。
- 依中華民國稅法規定,本活動獎項之獲獎者如為中華民國境內居住之個人,每人每年度累積取得之獎金或獎品之價值超過新台幣1,000元者,凱基證券將依規定開立扣繳憑單,列單申報主管稽徵機關,併入其所得額中計算綜合所得稅。得獎人需提供身分證正反面影本及依規定填寫相關中獎收據,方可領獎。
【新增存量禮】
- 手續費抵用金依帳號計算,手續費抵用金僅限用於台股電子交易手續費,不含定期定額交易。每個帳號每月最高可抵手續費200元,如手續費未達200元則依原手續費計算。
- 台股電子交易手續費抵用金會在符合條件的「次月」月底前將抵用金回饋到 e 財庫或交割帳戶,如您同時持有 e 財庫與交割帳戶,則優先回饋於 e 財庫。
- 月存量計算期間為當月 1 號至 30 號(31 號),基期以客戶2024年7月31日指定ETF庫存市值為基期計算,例如7/31號指定ETF基期存量為32萬,至10月底最後一個交易日存量為88萬,新增56萬,11月獲得手續費抵用金200元可抵用10月交易手續費,手續費抵用金僅限當月使用。
- 指定ETF:指透過臺灣證交所委託下單之ETF。
- 台股電子交易手續費抵用金結算時必須擁有「台股有效帳戶」,及「e 財庫」 或「交割帳戶」,否則將喪失活動優惠資格。
- 參加者之交易若有違反證券交易法、期貨交易法、洗錢防制法及臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心等機構之相關規定,凱基證券有權取消其抽獎或得獎資格,參加者如因違反與凱基證券之合約或其他法令,致其帳戶遭停權者,亦同。
- 凱基證券保留隨時變更活動辦法、獎項內容以及暫停、延長、提前終止本活動之權利,本活動辦法若有未盡詳細事宜,凱基證券得隨時修訂公布,修改訊息將於本網站上公布,不另行通知。凱基證券就活動內容、獎項內容得依實際狀況及較佳效果斟酌調整,並保有對於活動規則之解釋權利。
- 本活動不與其他活動、專案或優惠併用。參加者如有資格不符合、違反本活動規定事項、活動期間內先銷戶再開戶、開戶後又銷戶或違約交割者等,凱基證券保有取消活動優惠之權利。
基金警語
【風險預告】
- 中獎名單公告日為2025/01/20,將於活動網頁公布,並以留存於凱基證券的Email通知得獎人,每個身分證字號限中獎一次。
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【交易指數股票型基金(下稱 ETF)受益憑證】
委託人買賣 ETF 受益憑證有可能會在短時間內產生極大利潤或極大的損失,於開戶前應審慎考慮自身之財務能力及經濟狀況是否適合買賣此種商品。在決定從事交易前,委託人應瞭解投資可能產生之潛在風險,並應知悉下列各項事宜,以保護權益:- 買賣 ETF 受益憑證係基於獨立審慎判斷後決定,並明瞭若 ETF 從事交易與投資標的主要為國內外之期貨、衍生性商品或有價證券,而前述標的可能會因為(包括但不限於)國家、利率、流動性、現金股利、投資人預期心理、提前解約、匯兌、通貨膨脹、再投資、個別事件、稅賦、信用及連結標的市場影響等風險,造成交易價格與標的指數間產生正逆價差(例如:期貨交易價格大於或小於標的指數)之情況,亦將影響 ETF 之淨資產價值,證券商對買賣 ETF 受益憑證不會有任何投資獲利或保本之保證。
- ETF 從事之期貨交易與投資之衍生性商品或有價證券,如係以外國貨幣交易,除實際交易產生損益外,尚須負擔匯率風險,且標的可能因利率、匯率或其他指標之變動,有直接導致本金損失之虞。
- ETF 投資標的如在國外交易所上市或從事國外交易所之期貨交易,發行人依規定於網站所揭露 ETF 淨值,可能因時差關係,僅係以該國外交易所最近一營業日之收盤價計算,該等交易或投資之標的,在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生,故如僅參考發行人於網站揭露之淨值作為買賣 ETF 受益憑證之依據,則可能會產生折溢價(即 ETF 成交價格低於或高於淨值)風險。
- 如依市場報價買賣 ETF 受益憑證,有可能會出現買賣報價數量不足,或買賣報價價差較大之情況,投資前應詳細蒐集 ETF 受益憑證買賣報價相關資訊,並注意流動性風險所可能造成之投資損失。 【非投資等級債券 ETF 受益憑證】
- 非投資等級債券 ETF 投資標的主要為非投資等級債券,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
- 由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因為利率上升導致債券價格下跌,致影響 ETF 之淨資產價值。
- 非投資等級債券 ETF 受益憑證之配息可能由基金收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致 ETF 淨資產價值之減損。
- 非投資等級債券 ETF 所投資之債券,有可能因為市場交易不活絡造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售之風險。
- 非投資等級債券 ETF 投資標的可能有 Rule144A 債券,該債券屬私募性質,可能有流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,可能影響 ETF 之淨資產價值。
- 非投資等級債券 ETF 投資標的可能有因國家或地區政治、經濟較不穩定導致外匯管制、匯率大幅變動等特殊風險。
交易非投資等級債券 ETF 除前述(一)至(四)風險外,尚有下列風險,非投資等級債券 ETF 以投資非投資等級債券為訴求,其特有風險如下: - 委託人瞭解商品投資皆具有風險(包括但不限於市場、價格、匯率、流動性風險及其他風險),此一風險可能使本金發生虧損,其中可能之最大損失為全部信託本金,受託人除盡善良管理人之注意義務外,不負該商品之盈虧,亦不保證最低之收益,商品本身及商品經理公司以往之獲利表現及經理績效亦不保證該商品之未來投資收益。委託人參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市(櫃)後之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市(櫃)日止期間之基金價格波動所產生折(溢)價的風險。本風險預告書僅係列舉大端,對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述,委託人申購前應詳閱公開說明書(投資說明書)、風險預告書及相關投資文件。
【申訴管道】
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