為什麼該投資海外債券
最新經濟數據指出通貨膨脹是低於預期的，2024年有機會開始降息，屆時，有機會帶動債券價格走揚，因此現在正能享受高殖利率，也是布局海外債券「甜甜價」的好時機。
- 趨勢１
- 趨勢２
- 趨勢３
美國景氣趨緩，市場預期美國明年存在降息空間，債券價格具潛在上漲機會，為投資人分批布局的好買點。
資料來源：Bloomberg，截至2023/12/18
美國投資級債平均殖利率近5%，超過美國核心物價與美股盈餘收益率，顯見債券已具實質購買力且投資價值浮現。
資料來源：Bloomberg，截至2023/12/18
註：*盈餘收益率為預估本益比的倒數
美國投資級債利率曲線平坦化並處10年高位，為高息鎖利好時機，可將資金分散於短天期低風險債券及長天期債券，未來開始降息時，價格有機會上揚，靈活應對利率變化。
資料來源：Bloomberg，截至2023/12/18
海外債券5大優勢
安全性高
債券投資人償債順位高於股權，風險相對較低。
到期還本
若債券發行機構無違約，到期依面額100%償還本金。
穩健收息
持有債券期間，定期領取配息，為資產配置中相對穩定的部位。
配息多樣化
投資人可依自身需求自由選擇零息、月配、季配、半年配或年配息的債券。
風險分散
海外債幣別種類多，能有效分散匯率風險。
海外債券選凱基
成本優勢
不收取信託保管費用，成本取得更有先機。
標的多元
可交易債券種類多元，投資選擇更豐富。
平台完整
可透過複委託或信託平台，服務更全面。
臺幣申購
可以新臺幣申購，交易更有效率。
海外債券標的
- 科技巨擘
- 民生消費與通訊相關企業
- 大型金融機構債
隨著AI技術加速創新與運用，布局優質好債的絕佳時機
資料來源：Bloomberg，截至2023/12/18
必需消費與通訊服務產業暫停升息後表現穩健
資料來源：Bloomberg，統計美國投資級債指數(LUACTRUU Index)2000年1月1日至2023年11月30之平均債券報酬中位數。
註解
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