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| 特色功能說明 | 投資大眾 | 財管電子戶 | |
| 基金商品資訊 |
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| 財經資訊 |
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| 投資組合建議 | 凱基精選投組(*)：運用獨家的分析篩選機制，提供保守/穩健/積極的投資人最佳的投資組合。 | 〇 | 〇 |
| GAMA投組(*)：運用獨家的分析篩選機制，提供保守/穩健/積極的投資人最佳的投資組合。 | ✕ | 〇 | |
| 消息公告 | 提供優惠活動、最新消息、公告與揭露事項等重要資訊 | 〇 | 〇 |
| 交易帳務服務 |
1.交易類：基金單筆/定期定額之申購、贖回、轉換、定期定額異動。 2.查詢類：資產總覽、交易明細、庫存與損益(報酬率)、存款異動明細。 3.資金調撥：出入金指示與查詢、授權扣款帳號查詢。 4.提供投資適性評估服務。 5.提供個人化帳務訊息之各項通知服務。 6.可採指紋辨識登入或密碼登入。 |
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*凱基精選投組與GAMA投組之產出機制說明:依2222法則量化機制及質化分析，使用Markowitz模型運算，導入精選投組或GAMA投組的基金篩選池(Pool)，並以設定的歷史報酬率區間的連續報酬，運算出最佳效率前緣組合，並每月依市況調整投資組合內容。